Come viene trasferito un investimento in caso di successione?

In caso di decesso di un investitore o di un'investitrice, gli investimenti esistenti possono essere trasferiti alla persona avente diritto all'eredità. Per effettuare il trasferimento sono necessari alcuni passaggi.

1. Registrazione e verifica della persona avente diritto all'eredità

La persona avente diritto all'eredità deve innanzitutto registrarsi su CONDA Capital Market.

Dopo la registrazione, l'identità deve essere verificata con successo.

Le informazioni sul processo di verifica sono disponibili nell'articolo "Come posso verificarmi su CONDA Capital Market?".

Il trasferimento dell'investimento può essere effettuato solo dopo il completamento con successo della registrazione e della verifica.

2. Invio della documentazione

Dopo la registrazione e la verifica, la persona avente diritto all'eredità contatta il nostro Team Investor Relations (vedi articolo: Contattaci).

Sono richiesti i seguenti documenti:

Austria

• Decreto di assegnazione dell'eredità o certificato di assegnazione dell'eredità come prova del diritto successorio

Germania

• Certificato di eredità (Erbschein) o altra documentazione idonea a comprovare il diritto successorio

A seconda del singolo caso, potrebbero essere richiesti ulteriori documenti.

3. Trasferimento dell'investimento

Dopo la verifica e l'approvazione di tutta la documentazione richiesta, CONDA Capital trasferirà l'investimento dal conto dell'investitore deceduto al conto della persona avente diritto all'eredità.

Il trasferimento sarà effettuato solo quando tutti i requisiti saranno soddisfatti e tutta la documentazione necessaria sarà stata presentata integralmente.

4. Conferma dell'avvenuto trasferimento

Una volta completato il trasferimento, la persona avente diritto all'eredità riceverà una conferma via e-mail.

Da quel momento l'investimento sarà visibile e gestibile all'interno del proprio account personale CONDA Capital.

Suggerimento: l'invio completo e tempestivo di tutti i documenti richiesti contribuisce a ridurre i tempi di elaborazione.

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